一、市场规模：万亿级产业持续领跑全球

中国安防市场已形成全球最大的产业集群，2024 年总产值达10,706 亿元，同比增长 6%。其中：

• 工程类项目：产值 5,567 亿元（占比 52%），受地方财政压力影响增速放缓至 2.4%；
• 产品类市场：产值 3,319 亿元（占比 31%），智能硬件（如 4G 摄像头、边缘计算设备）和消费级产品（智能锁、家用摄像头）推动增速达 14.3%；
• 运维服务：产值 1,820 亿元（占比 17%），AI 远程运维贡献核心增量，增速提升至 21.8%。

未来增长预期强劲，中商产业研究院预测 2025 年总产值将突破9,800 亿元，智能安防软硬件市场规模达 913 亿元。

二、核心产品与品牌格局

1. 视频监控（占安防市场 50% 以上）

• 全球格局：海康威视以 23% 的全球市占率稳居第一，大华（10.5%）、安讯士（19.6%）紧随其后。中国市场中海康与大华合计占比超 70%，而北美市场安讯士以 44.4% 绝对领先。
• 技术路径：
  • 海康威视：全栈自研生态覆盖海思芯片、明眸人脸识别算法至云平台，2024 年境外收入占比 34.48%，创新业务同比增长 13.9%；
  • 安讯士：聚焦高端网络摄像机，支持 ONVIF 协议与开放平台，适合智慧城市项目；
  • 国产替代：星宸科技在 IPC SoC 市场全球份额达 36.5%（2021 年数据），富瀚微、瑞芯微等厂商在中高端市场加速替代海思。
• 消费级市场：小米、萤石通过高性价比和智能家居生态抢占份额，2025 年第一季度线上销量占比达 42.4%，其中小米在 250-299 元价格段占比同比提升 14.5%。

2. 门禁与智能锁

• 企业级市场：海康威视（28%）与熵基科技（21%）主导，支持人脸、指纹、IC 卡多模态识别；
• 消费级市场：小米、鹿客通过米家生态联动，2024 年智能锁线上销量同比增长 21%，AI 算法与低功耗设计成差异化关键。

3. 存储与传输

• NVR 市场：海康威视、大华占据硬件主导，Milestone、Genetec 在 VMS 软件领域领先；
• PoE 技术：Microchip 与 TI 的 PoE 控制器占市场主流，支持供电与数据传输一体化，户外场景渗透率超 60%；
• 监控硬盘：Seagate SkyHawk 与 WD Purple 因 24/7 写入优化成为标配，合计市占率超 70%。

三、发展现状：技术革新与政策双轮驱动

1. 技术智能化升级

• 边缘 AI 普及：摄像头集成 NPU（如海思 Hi3516DV300），实现人脸识别、越界检测等 20 余种风险行为实时预警，响应速度提升 3 倍；
• 5G 与物联网融合：4G 摄像头出货量激增，支持远程运维与云端数据联动，2024 年消费级摄像头全球出货量 1.37 亿台，中国厂商占主导。

2. 政策与市场需求共振

• 新基建推动：“雪亮工程” 千万级项目 2024 年达 123 个，总预算 53 亿元，建设重心向区县级下沉；
• 消费级市场爆发：家用摄像头、智能锁通过电商渠道快速渗透，小米、萤石在 250-299 元价格段占比超 50%。

3. 运维服务崛起
AI 远程运维成为新增长极，2024 年运维类产值增速达 21.8%，海康威视 “观澜” 大模型、大华 “零跑” 系列低功耗设备推动服务升级。

四、风险与机遇：挑战与增长并存

机遇：

1. 国产化替代加速：
   • 星宸科技在 IPC SoC 市场全球份额达 36.5%，富瀚微、瑞芯微在中高端替代海思，供应链本地化降低外部风险；
   • 思特威、比亚迪半导体在车载与工业 CIS 领域突破，逐步替代 Sony 高端产品。
2. 海外市场拓展：
   • 海康威视境外收入占比提升至 34.48%，大华达 50.65%，东南亚、中东等新兴市场增速超 20%；
   • 卫星安防设备（如 Starlink）推动偏远地区覆盖，2025 年全球卫星安防设备市场规模预计突破 80 亿美元。
3. 消费级场景扩容：智能锁、家用摄像头通过电商渠道下沉，小米、萤石等品牌通过 “硬件 + 服务” 模式提升用户粘性。

风险：

1. 地缘政治壁垒：
   • 美国《Secure Equipment Act》禁止华为、中兴设备，加拿大要求海康威视 120 天内退出市场，合规成本增加 30%；
   • 印度、欧洲强化数据安全审查，部分项目因加密不合规被暂停。
2. 供应链依赖：
   • Sony CIS 占全球安防市场 40-50%，供货周期延长至 52 周；Broadcom 交换芯片依赖进口，成本上涨 15%；
   • 高端光学器件（如大立光镜头）仍需进口，国产替代进程缓慢。
3. 同质化竞争加剧：中低端市场毛利率从 28% 降至 19%，厂商需通过增值服务（如 AR 远程运维降低 60% 人力成本）提升利润。

五、未来趋势与战略建议

1. 技术融合：
   • 6G 与低空经济催生无人机反制设备需求，2025 年市场规模预计突破 800 亿元；
   • AI 大模型（如海康 “观澜”）与行业知识库结合，推动安防从 “事后追溯” 向 “事前预警” 转型。
2. 市场分化：
   • 头部企业强化生态壁垒（如海康威视 “云边融合” 方案），中小企业聚焦细分领域（如工业检测摄像头）差异化竞争；
   • 运维服务占比将持续提升，2025 年有望突破 20%，成为利润核心。
3. 合规与安全：
   • 数据加密与隐私保护成强制要求，企业需通过 ISO/IEC 27001 等认证，避免项目合规风险；
   • 供应链 “双备份” 策略（如同时采用 Sony 与思特威 CIS）降低断供风险。

六、总结

中国安防市场正处于 “技术重构” 与 “场景革命” 的关键期：

• 技术层面：边缘 AI、国产化替代、PoE 技术是核心驱动力，企业需平衡性能与成本，构建 “主备双供” 供应链；
• 市场层面：海外新兴市场与消费级场景是增长蓝海，但需警惕地缘政治与合规风险；
• 战略建议：头部企业应强化生态壁垒，中小企业需聚焦细分领域，通过差异化突围。